Шестнадцатилетняя Тесса Грэй пересекает океан, чтобы найти своего брата, она направляется в Англию во время правления королевы Виктории, но что-то ужасающее ждет ее в потустороннем мире Лондона, где вампиры, колдуны и другие сверхъестественные существа бродят по улицам. Только охотники, воины посвятили себя тому, чтобы избавить мир от демонов и хаоса. Похищенная таинственными Темными Сестрами, членами тайной организации Обитель Демонов, Тесса скоро узнает, что она сама является существом из другого мира, и имеет способность превращаться в другого человека усилием воли. Более того, Магистр, который управляет этой организацией не остановится ни перед чем, чтобы объявить силу Тессы своей собственной. У Тессы нет друзей, на нее охотятся, и она вынуждена скрываться у охотников в институте Лондона, они клянутся найти ее брата, если она использует свою силу, чтобы помочь им. Вскоре ей приходится разрывается между двумя лучшими друзьями, которыми она восхищается: Джеймсом, чья хрупкая красота таит в себе секрет, и голубоглазым Уиллом, чье остроумие и постоянно меняющееся настроение держат всех довольно близко....всех...кроме Тессы. В то время как их поиски углубляются в самое сердце тайн, которые угрожают уничтожить охотников, Тесса понимает, что, возможно, ей придется выбирать между спасением брата и помощью своим новым друзьям спасти мир...и такая любовь может оказаться самой опасной.